Was ist Relexable?

Relexable ist deine All-in-One-Plattform. Alles beginnt in der Omnichannel-Inbox: E-Mail, WhatsApp, Instagram und Facebook laufen dort zusammen, weil von dort die Kundenanfragen kommen. Aus jeder Nachricht heraus arbeitest du direkt weiter – Kontakt anlegen, Logbuch-Eintrag, Bestellung übernehmen, planen, Projekt zuweisen oder an den Relex Agent senden. Dazu kommen KI-gestützte Angebotserstellung, Auftragsmanagement und automatisiertes Mahnwesen – nahtlos integriert mit Lexware Office.

Das Dashboard

Nach dem Login siehst du das Dashboard mit den wichtigsten Kennzahlen:

• Offene Rechnungen – Anzahl und Gesamtbetrag
• Überfällige Rechnungen – Sofort sichtbar, wie viel aussteht
• Letzte Engine-Läufe – Wann wurde zuletzt automatisch gemahnt?
• Aktuelle Mahnstufe pro Rechnung – Farbcodiert nach Status

Navigation

Die Sidebar links zeigt dir alle Bereiche:

• Überblick – Dashboard, Kontakte, Aufgaben, E-Mail-Verlauf, Kennzahlen
• Relex Agent → Projekte – Anfragen und Angebotsentwürfe im Dialog (inkl. Betriebswissen und Artikelkatalog)
• Auftragsmanagement – Aufträge, Kalender, Mitarbeiter
• Belege → Angebote – die Belegübersicht; Projekte findest du im Relex Agent
• Workflow – Mahnstufen (mit Verlauf), Nachfassen (mit Verlauf), Inkasso; globale Mahneinstellungen unter Einstellungen
• Inbox – E-Mail-Import, Instagram, Facebook, WhatsApp (je nach Paket)
• System – Ideen & Feedback, Changelog, Hilfe-Center, Einstellungen, Support

Nächste Schritte

1. Lexware Office verbinden – Damit Rechnungen synchronisiert werden
2. SMTP einrichten – Damit E-Mails über deinen Server versendet werden
3. Mahnstufen konfigurieren – Dein individueller Mahnablauf
4. Relex Agent testen – KI-gestützte Angebotserstellung ausprobieren