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🚀 Erste Schritte›Willkommen bei Relexable
Willkommen bei Relexable
Ein Überblick über Relexable – was es kann, wie es aufgebaut ist und wo du was findest.
Was ist Relexable?
Relexable ist deine All-in-One-Plattform. Alles beginnt in der Omnichannel-Inbox: E-Mail, WhatsApp, Instagram und Facebook laufen dort zusammen, weil von dort die Kundenanfragen kommen. Aus jeder Nachricht heraus arbeitest du direkt weiter – Kontakt anlegen, Logbuch-Eintrag, Bestellung übernehmen, planen, Projekt zuweisen oder an den Relex Agent senden. Dazu kommen KI-gestützte Angebotserstellung, Auftragsmanagement und automatisiertes Mahnwesen – nahtlos integriert mit Lexware Office.
Das Dashboard
Nach dem Login siehst du das Dashboard mit den wichtigsten Kennzahlen:
- Offene Rechnungen – Anzahl und Gesamtbetrag
- Überfällige Rechnungen – Sofort sichtbar, wie viel aussteht
- Letzte Engine-Läufe – Wann wurde zuletzt automatisch gemahnt?
- Aktuelle Mahnstufe pro Rechnung – Farbcodiert nach Status
Navigation
Die Sidebar links zeigt dir alle Bereiche:
- Überblick – Dashboard, Kontakte, Aufgaben, E-Mail-Verlauf, Kennzahlen
- Relex Agent – Angebote, Belege und Kundenwissen im Dialog (inkl. Betriebswissen und Artikelkatalog)
- Auftragsmanagement – Aufträge, Kalender, Mitarbeiter
- Belege – Rechnungen, Angebote, Mahnungen
- Workflow – Mahnstufen (mit Verlauf), Nachfassen (mit Verlauf), Inkasso
- Inbox – E-Mail-Import, Instagram, Facebook, WhatsApp (je nach Paket)
- System – Ideen & Feedback, Changelog, Hilfe-Center, Einstellungen, Support
Nächste Schritte
- Lexware Office verbinden – Damit Rechnungen synchronisiert werden
- SMTP einrichten – Damit E-Mails über deinen Server versendet werden
- Mahnstufen konfigurieren – Dein individueller Mahnablauf
- Relex Agent testen – KI-gestützte Angebotserstellung ausprobieren